Фильм начинается с появления двух замызганных бродяг, Дюка и Бутс на заправочной станции, где они положили глаз на яркую блондинку, которая имела несчастье заехать на станцию, чтобы спросить дорогу. Начинается долгое преследование Энн. Женщина замужем за владельцем страхового агентства, бизнеса, расцветшего махровым цветом после окончания войны. Энн — его красивая собственность, как роскошный дом с бассейном и дорогие вещи. Она томится в этой клетке неудовлетворённая ни морально, ни физически, что ещё для неё существеннее. Красноречивый Дюк — это чудовище, сексуальный психопат с больным понимание женской психики. Бутс, заторможенный и недалёкий малый, находится под контролем Дюка — тот его пестует и наставляет, готовит к главному моменту. Они поселяются в соседнем доме и следят за каждым шагом Энн из окон второго этажа. Дюк планирует соблазнить Энн.