Молодая и привлекательная Кэйси обладает необыкновенной способностью «читать» мысли других людей. Она помогает полиции раскрывать одно преступление за другим. Никогда не сталкиваясь с преступниками, она начинает бояться своего дара и намеревается прекратить свое сотрудничество с полицией. Но сообщение по телевидению об очередном убийстве вызывает в ней и желание разобраться в этом деле и дурные предчувствия. Кровавые послания на месте преступлений, ключевым словом которых является «СТРАХ», говорят о желании убийцы внушать людям животный ужас. Выйдя на след преступника, Кэйси начинает чувствовать, что связь эта не односторонняя, она осознает к своему ужасу, что маньяк сам обладает парапсихологическими способностями и даже рад проникновению в свои мысли, чтобы запугивать ее. На этот раз столкновения лицом к лицу не избежать.